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(07/21 모닝) 테슬라 넷플릭스 급락 나스닥100 리밸런싱 앞두고 일시적 조정이냐 추세전환이냐. 전일 시간외 하락에도 강했던 2차전지, 반도체 상승은 계속되지만 ※어제(7/20) 마감시 상황은 아래를 참조해주세요 i [뉴스3] 1. 애플 AI 챗봇 출시 의지 표명 MS, 구…blog.naver.com
[박근형]
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□ 오늘 장세흐름1. 미국 대형기술주 부진에도 상승 마감→코스피 0.37%, 코스닥 0.32%2. 중국 국가발전개혁위원회 전자제품, 자동차소비촉진조치 발표→부양책 기대에 중국 반등3. 오늘 미국 옵션만기일(2.4조 규모)+월요일 나스닥 100 리밸런싱도 예정→변동성↑
(수급의 흐름)1. 외국인, 전기 전자, 철강 중심의 매도→ 의약품, 금융, 통신 인수 2. 기관, 의약품을 제외한 대부분의 매도→ 코스닥, 일부 제약 주식을 제외한 대부분의 순매도(섹터의 흐름)1. 미국 존슨 등 헬스 케어 강세 속에서 다우존스 산업 평균 상승+바이오 2.0정책 발표 기대감에 제약 바이오액→ AI의료, 비만 치료, 인지증, 당뇨병, 임플란트 강세 1-1. 건설, 보험, 정유, 통신 섹터 강세→ CJCGV흑전 뉴스에 콘텐츠·미디어 강세 1-2)골프 의류, 미용 의료 기기 관련 주가 상승세유한양행 15%급등 1-5. 음료의 일부도 반등 → 해운 항공 등 운수 창고는 열세(HMM차익 실현에-6%)2. 코스닥, 연중 최고치 달성 → 제약, 일반 전기 전자, 유통 강세 2-1. 반도체, IT하드웨어, IT부품 기술 주식 부진 2-2. 포스코 홀딩스, 포스코후유ー챠ー엠, LG엔 솔, 에코 프로 그룹 주식 등 두차 전지 급등 2-3)미국 증시 부진, 필라델피아 부진의 영향 삼성 전자, SK하이닉스 열세 → 두차 전지 소재, 배터리액 지수 상승(반도체 하락 요인 상쇄)3주 연속 감염자▲ 국내 감염자 3만명 가까이=정부, 30년까지 바이오 생산 100조, 수출 500억 바이오 육성 계획 발표(바이오 경제 2.0)
2-1 충북 오성바이오 특화단지 LG화학/대웅제약 1.6조 투자계획 발표 3. 존슨앤드존슨 컨센상회 어닝 서프라이즈 발표 →실적가이던스도 상향 4.SK케미칼, 아스트라제네카당뇨복합제 위탁공급계약 체결로 급등세 5.복제바이오의약품, 면역항암제, 유전자치료제, 마이크로바이옴 강세+코로나관련주 강세 6.미국의회 ‘위고비(체중감량약물)’에 비용지급을 위한 메디케어 수정진행중(공공보험적용) 6-1. 바디틱스의 ‘심지어 공급부족현상’
6-2. 비만관련 일라이릴리, 노보, 베링거인겔하임 등 비만치료 관련주 강세 7. 당뇨/비만 임상실험 위해서는 대규모 임상필요 →글로벌 픽파마 중심 시장 형성 전망 7-1. 국내 기업 대부분 전임상 단계에서 직접적인 경쟁 불가능 → 그럼에도 빅파마 경쟁 수혜 전망 7-2. DP-CMO 가능성이 있는 ‘한미약품’+신약 개발 및 기술 개발 중인 펩트론, 유한양행유리 8. 알차하이머 비만 M&A 등 모멘텀 업종 주목 삼성바이오로직(M&A)
9. SK바이오팜 신약 엑스코프리 판매 로열티 내년 본격화 전망→긍정분위기 10. 시장내 제약/바이오 시가총액 비중 7.7%에 불과하다(코로나시 13.7% 육박)→저점기대감↑
11. 국내 주요 제작사 중 AI 전문기업과의 협업도 진행 중→대웅제약, 보령, 삼진제약, 유한양행, JW중외제약, 한미약품 등
11-1 AI 신약개발 시장도 꾸준히 성장 전망→2023년 8.9억달러에서 27년 40.3억달러로 성장
(인공지능) 1. 네이버, 하이퍼클로버X 일정 공개→7.10 스타업 대상 선공개 후 8월 24일 오픈 예정1-1. 생성형 AI검색 서비스”CUE”9월 베타 예정→ 11월 통합 검색 내의 부분 적용 전망 1-2. 광고 관련”CLOVA for AD”11월 공개+창작 관련”CLOVA for Writing”9월 공개 예정 1-3. 애플 독자 AI모델에 공개 예정+메타,”라마”2번째 버전 공개 2.AI 4대 거장의 준 안 한 명인 앤드류·은 교수”모두 코딩, AI비서화 시대”도래 전망 2-1. 신 테카바이오, 솔트 외모, 반도체 실적 감소( 제2분기)(4년 만에 처음으로 순이익 감소)1-2. 애리조나 공장 반도체 생산 계획 25년에 연기 → 애플 계획도 차질 전망 1-3.또 가이던스에서 AI수요, 반도체 업황 반등할 능력이 없다고 언급 → 실망감 발생 2.테슬라, 넷플릭스 급락은 시장 기대에 미흡한 실적 발표+나스닥 100리바랑스에서 비중 감소 예정(상위 5~7개의 빅텍 비중 10%감소)+옵션 만기 경계감+경기 선행 지수 하락 및 국채 금리 상승의 영향으로 하락 2-1.그러나 24일 나스닥 100리바랑스 이후의 실적도 높다.(반전지 향기도 크다고 판단 → 국내 영향은 제한적 1-1.올해 사이버 트럭 발매 목표 2,000대에 불과한 →그러나 사이버 트럭 배터리 밀도가 훨씬 높기 때문에 이차 전지 물량 혜택 전망 2.포스코 홀딩스, 포스코후유ー챠ー엠 급등 → 맥쿼리, 60만원 이상의 공격적인 목표 주가 제시2-1. 엑손모빌, DLE(단기간에 염소에서 리튬 추출 가능) 기술을 활용한 리튬 생산 사업 추진+슈룸버거도 파나소닉과 협업해 리튬 생산 계획 → 셰일메이커 리튬진출 가속화 (25년부터 양산)2-2 포스코홀딩스도 자회사 ‘포스LX’로 염수광석에서 리튬 추출 기술 활용 전망(추출기간 급감) 3. 폐배터리 시장, 2040년까지 연평균 33% 성장 전망→폐배터리 관련주 상승(미디어) 1. 넷플릭스 실적 발표, 전년 동기 대비 매출 2.7%, 영업이익 15.8% 증가 1-1. 그러나 3분기 실적 보수적 가이던스 제시+평균 객단가 하락(저가요금제, 광고도입 영향) 2. CGV 2분기 흑자전환 성공→전년동기대비 영업이익 320억 증가 2-1. 올해 연간 영업이익 662억 전망(2019년 대비 54%)→2024년, 1500억 전망(128%)2-2. 단 CJ올리브네트웍스 편입 효과도 있다 → 2024년 영업이익 534억 전망 2-3 CJ파워캐스트 광고사업부 편입에 따른 효과도 있음 →판관비 감소 전망 2-4. 그래도 유상증자로 오버행 이슈 ↑ ↑ (iPhone) 1. 아이폰15프로/프로맥스 LG디스플레이 문제(신뢰성 테스트 탈락)로 공급 차질 전망 →삼성디스플레이 문제없어 출시일 유지될 듯2. 대만 TSMC 애리조나 공장 가동 1년 늦춰져 공급 차질 전망(아이폰15맥에 사용) 3.LG디스플레이 LG이노텍 하이비전시스템 덕산네오룩스 인터플렉스 하락(임플란트) 1.7월 수출입지표 발표→덴티움 중국 수출지표 우수(러시아 수출도 호조)2. 중국/수출증가 + 2분기 실적 호조 (영업이익률 23.3%) → 디오, 목표주가 상승 2-1 미 8대 기업 중 3곳과 계약완료+캐나다 1위 기업과의 계약완료+중동 매출급등세2. 중국/수출증가 + 2분기 실적 호조 (영업이익률 23.3%) → 디오, 목표주가 상승 2-1 미 8대 기업 중 3곳과 계약완료+캐나다 1위 기업과의 계약완료+중동 매출급등세